科孔这些滑落的商业银行

作者:银河手机app 日期: 浏览:17

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来源 |?新金融琅琊榜

作者 |?董云峰

严格来说挂牌上市商业银行半年报,形势大好。

2021年,59家挂牌上市商业银行共同时实现红腺净利1.97万亿,环比增长12.31%,部分商业银行着实增幅少于20%。

但这很大程度上是低基数的结果。有些商业银行的盈利还没有恢复到2019年的水平,即使仍处于负增长状态。

诸如在港股挂牌上市的天津商业银行、广州农商商业银行、锦州商业银行、哈尔滨商业银行、盛京商业银行,它们在今年的净利大幅下滑幅度少于20%以上,盛京商业银行即使降幅达至65%。

哪怕没有禽流感影响,部分商业银行也早就进入了历史事实上的瓶颈期,乃至下行期——他们的业绩最高点即使在2019年之前。

那些滑落的商业银行,是中国商业金融市场光鲜背后的另一面。

01

我国4000多家商业银行,挂牌上市商业银行但是数十家。

按理说,挂牌上市商业银行代表了商业金融市场最优秀的群体,但历史事实并不完全如此。

作为曾经的城农村商业银行明星,锦州商业银行2015年末就登陆了港交所,一时风光无限。不久后,另一家商业银行的乱象就浮出水面,其金融资产质量问题在2018年暴发,高峰时期为2019年,不良金融资产银行存款376.85亿,不良贷款达至7.70%,同时连续两年大幅净亏损。

从2019年7月开始,在监管机构和地方政府的介入下,锦州商业银行先是引入了工商商业银行、信达金融资产、长城金融资产战略入股,之后又引进央行控制的成方车产与吉林省国资控制的吉林金融控股公司,累计注资达180.90亿。

2021年,锦州商业银行同时实现净利1.02亿,环比上升33.3%,布季上升期的一个零头。2017年,锦州商业银行净利曾一度达至90.90亿,如今看来,但是旧作。

相比锦州商业银行,盛京商业银行与哈尔滨商业银行看上去不算太糟,但三家商业银行的滑落轨迹高度相似,均体现了东北区域性商业银行所遭受的困境。

2017年,盛京商业银行的净利也曾一度达至75.74亿,此后开始大幅下滑,并在2020年急剧萎缩到12.32亿。今年全年,盛京商业银行同时实现净利4.31亿,环比上升65.02%。

还有哈尔滨商业银行,今年渣打银行净利2.74亿,环比上升63.24%。而在2017-2019年,另一家商业银行的净利分别达至52.49亿、55.49亿、35.58亿。

今年4月,哈尔滨商业银行原党委委员、副行长吕天君,以及原党委委员、副副董事长、董事会秘书孙飞霞,均因被控轻微贪污违规被调查。

02

挂牌上市商业银行尚且如此,何况绝大部分未挂牌上市的呢。

广安商业银行,全省为数不多的省级城农村商业银行之一,同样境况不佳。半年报表明,今年渣打银行同时实现营业收入44.07亿,环比上升4.15%;净利7.32亿,环比上升22.49%。

在金融资产质量方面,今年末其不良金融资产银行存款为40.02亿,不良金融资产率仅3.31%,远高于同业水平,较2020年减少了1.12个基点。

4月13日,黑广安银证监局一次公布28张罚单,直指广安商业银行内控管理机制不健全、内部追责不到位等19项违规违规历史事实。监管机构对广安商业银行判处罚金1260万元,渣打银行9家分支行及18名相关责任人也被判处罚金。

在此之前,广安商业银行老总纷纷“落马”。黑广安省纪委监察委员官方网站表明:

2020年12月,广安商业银行原党委副书记、副行长关喜华因轻微贪污违规,并被控贪污犯罪行为、贪污犯罪行为,被撤职。

2021年1月,广安商业银行原监事长李久春因轻微贪污违规,并被控贪污犯罪行为、违规发放贷款犯罪行为,被撤职。

2022年3月,广安商业银行原党委委员、副董事长张建辉里亚舒管理和服务对象放贷获取大额回报、把金融审批权作为利用职权的工具、大搞权钱交易、轻微破坏金融市场秩序等行为,被撤职。

早在2014年9月,广安商业银行首任党委委员、副董事长母石氏先被控轻微贪污违规被查,其罪状包括收贪污赂、拥有国籍、为亲属提供便利等。张建辉正是他的继任者。

对商业金融市场而言,华北地区的考验无疑是艰巨的。银保监会数据表明,2021年全省商业金融市场不良金融资产率仅1.73%,同期青岛、吉林、黑广安不良金融资产率分别是5.95%、2.81%、2.4%。

今年六大行的不良金融资产率全部上升,但是工行、农行、交通银行和工行的华北地区不良金融资产率均在上升,其中工行着实减少0.86个基点至3.81%。

吉林证监局未公布不良金融资产数据,但公布了今年辖内商业金融市场(不含青岛)净亏损246亿。而从挂牌上市商业银行公布的情况来看,交通银行、光大和民生等商业银行在华北地区已经连续出现了净亏损。

03

不只是东北。

一边是净利差减缩,一边是坏账压力,这是所有商业银行都在面临的挑战。一旦遭受黄锦蛤,风险就可能集中暴发,将商业银行拖入泥潭。

以武昌商业银行为例,今年另一家商业银行同时实现净利12.16亿,环比增长19.26%。但是,渣打银行在2019年的净利曾一度达至21.49亿。

在禽流感突袭的2020年,武昌商业银行计提了29.61亿的贷款减值准备,较上年减少少于10亿,其不良贷款从1.71%上升到2.93%,超额覆盖面积从240.71%大幅下滑到136.52%,拖累净利被腰斩至10.20亿。

截至今年末,武昌商业银行的不良贷款依然维持在2.87%的高位,超额覆盖面积布季135.24%,距离2019年上升期的面貌,还很遥远。

滑落更明显的是武汉农农村商业银行,它曾一度是全省农农村商业银行的自考,各项经营指标都排在行业前列。2014年,武汉农农村商业银行的监管评级达至2A级,被评为全省农农村商业银行“标杆商业银行”。

与武昌商业银行一样,武汉农农村商业银行在2020年业绩降至谷底,净利跌破10亿。2021年,武汉农农村商业银行重返增长轨道,全年同时实现净利10.47亿,环比增长10.43%。

遗憾的是,早在十年前它的盈利就少于了10亿——2011年,武汉农农村商业银行盈利11.23亿,环比增长35.32%。2013年,武汉农农村商业银行的净利首次达至20亿,并于2014年达至23亿,此后就一直在24亿上下徘徊。

这股疲软的势头在2019年全面暴露,当年净利跌破20亿。同年9月,银保监会公布了武汉农农村商业银行存在的21个违规违规行为,并依法对渣打银行罚没合计937.86万元,同时对14名责任人员给予警告的行政处罚。

从金融资产质量来看,2018年,武汉农农村商业银行的不良贷款曾一度达至3.59%。经过连续多年的消化,到2021年末,渣打银行不良贷款仍然达至2.55%,好在超额覆盖面积回到了191.08%。

值得强调的是,武汉农农村商业银行所遭受的困境,不完全是禽流感所带来的。2013年以来,在金融资产规模倍增的同时,为何另一家商业银行的业绩却原地踏步乃至走向倒退?

这样的增长陷阱,更值得思考。

04

广东南粤商业银行是一个富有戏剧性的例子。

半年报表明,截至2021年末,渣打银行总金融资产2062.53亿,环比减少14.27%;2021年全年同时实现营业收入32.52亿,环比减少33.73%;净利4.23亿,环比减少72.52%。

南粤商业银行前身为湛江市城市合作商业银行,2011年9月更为现名。

借着曾经的政策红利,2010年前后,南粤商业银行先后成立了广州分行、深圳分行、重庆分行,开启了狂飙突进的扩张步伐,金融资产规模快速膨胀,但其公司治理与经营能力并没有跟上来。

从2014年至2020年,南粤商业银行的营收增速一直处于逐年波动上升的趋势。在激进的扩张时期,各种问题都很容易被掩盖,一旦增长慢下来,遭受发展瓶颈,矛盾就会随之暴发,老总的频繁变动则是典型症状。

2017年,南粤商业银行便有副行长、副行长助理、副副行长、董事会秘书等四位老总离职;2018年,空缺一年多的副行长之职由原广州农农村商业银行副副行长陈武担任;2019年,渣打银行董事、常务副副行长甘宏辞任;2021年10月,掌舵南粤商业银副行长达14年的党委委员韩春剑被免职。

另一家商业银行的股东问题也在恶化,两家主要股东——新光控股与金立通信均陷入破产,它们所持有的的南粤商业银行股权也均被冻结。

转折点发生在2021年末,南粤商业银行成功引入粤财控股为控股股东,由一家民营企业控股商业银行,转变成为省级金融控股公司背景的国有控股城商商业银行,资本金大幅提升至193.77亿,跃居至全省城农村商业银行第六位。

在粤财控股的加持下,今年以来,先后有20多家国有、股份制和大型城农村商业银行与南粤商业银行洽谈授信,500余家同业机构对其审批了有效授信额度,金额总计近2500亿。

谁叫它出生在广东呢。南粤商业银行也算因祸得福。

05

2020年8月,中国财富管理50人论坛(CWM50)由学术总顾问吴晓灵牵头完成了《深化中小商业银行改革,提升服务小微企业质效——当前中小商业银行面临的主要问题与对策建议》专题报告。这份报告指出:

部分中小商业银行治理体系和内控体系不够健全,存在股东大量关联交易掏空商业银行资金或内部人控制导致风控审批制度形同虚设的风险,这是当前中小商业银行治理和经营中最重要的风险来源。国内出现问题的商业银行基本都存在这种现象。

央行金融稳定局局长孙天琦曾总结:

包商商业银行、锦州商业银行暴露了公司治理失效、内部人控制、监管不力、“猫鼠一家”、内外勾结、违规犯罪行为、金融腐败等问题。

本质上都是人的问题。

06

说个“鬼故事”:

全省共有4000多家商业银行,而本文所提及的商业银行,基本都是Top100。

但是,据央行最新公布的金融机构评级结果,或许无需过度悲观:

从趋势看,高风险机构数量较峰值减少一半,连续6季度上升。2021年四季度,全省高风险机构数量316家,总金融资产仅占商业金融市场总金融资产的1%。

End.

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